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亚太药业信披违规“连环劫”

  亚太药业信披违规“连环劫”

  本报记者/高瑜静/北京报道

  近日,浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“亚太药业”,002370.SZ)往往上榜陆股通日减仓前十,主力资金出逃的同时,公司股价跌势一连。

  4月2日,亚太药业股价刷新历史新矮,盘中跌落至4.68元/股的历史矮位。截至4月1日收盘,亚太药业总市值25.75亿元,相比往年4月股价峰值期,市值已缩水78.71亿元。

  这家2010年在深交所挂牌上市的医药制造企业,自2019年自爆子公司违规担保,随后遭遇子公司失控、公司被证监会调查、公司银走账户被凝结、业绩折本数十倍等“懊丧”,而这全部都要从该公司2019年以来的系列信披违规说首。

  “精准”套现

  亚太药业2001年竖立之初本是由浙江省当局主导成立的一家相符资公司,后经众次添资扩股及股份转让,陈尧根家族成员不息位列股东席,公司变身为家族企业,高管团队更以“翁婿配”为圈内所知。

  据公司最新吐露的2019年年报,亚太药业的前十大股东中,陈尧根家族成员占有8个席位。其中,陈尧根直接持股5.06%,还议决浙江亚太集团和绍兴柯桥亚太房地产有限公司别中伤接持股20.15%、7.58%;其妻子钟婉珍持股3.93%,大女儿陈奕琪和女婿吕旭幸别离持股1.86%、3.75%,幼女儿陈佳琪和女婿沈依伊别离持股1.86%、3.37%。另外,钟婉珍的胞弟钟建富持股1.69%。换言之,陈尧根家族成员相符计持有亚太药业49.25%的股份。

  在亚太药业现在8名成员组建的董事会中,除3名自力董事外,陈尧根担任董事长,钟婉珍、吕旭幸、沈依伊均位列董事席。

  在公司“爆雷”前夕,陈尧根家族成员一再在股价高位挑前套现。

  详细来说,2018年9月25日至2019年3月18日,陈尧根的两个女儿陈奕琪、陈佳琪,议决大宗交易和荟萃交易的手段相符计减持2000万股,减持均价在12.10元/股至16.51元/股之间,累计套现2.59亿元。

  此外,就在亚太药业展望2019年将大亏的三季报发布之前,陈奕琪、陈佳琪也曾打算减持手中股份。

  2019年9月21日,亚太药业公告,陈奕琪、陈佳琪因幼我资金需要,拟别离减持不超过800万股。不过,这份减持方案随即受到了深交所的关注。在2019年三季报问询函中,深交所请求亚太药业表明,是否能够存在新闻泄露及股东“精准”减持的情形。

  彼时,亚太药业在2019年11月16日吐露的问询函回复文件中称:“经自查,公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近 1个月不存在买卖公司股票的情况,不存在内情交易的情形。”

  2019年12月4日,陈奕琪和陈佳琪上述相符计减持不超过1600万股的计划作罢。

  公司“爆雷”后,陈尧根家族成员的各自懊丧随之而来。

  截至2020年3月28日,亚太药业实控人陈尧根及其配偶钟婉珍所持有公司股份已统统被质押和凝结,这片面股份占公司总股本比例达到8.99%。添上控股股东亚太集团及其子公司亚太房地产的凝结片面,公司控股股东、实控人累计被司法凝结股数已达公司总股本的32.59%。

  此外,股东钟建富质押给财通证券股份有限公司的股份因涉及违约,质权人议决荟萃竞价手段对钟建富质押的片面公司股票进走违约处置,被动减持其持有的664.01万股,约占公司总股本的1.24%。

  其间,陈尧根、钟婉珍夫妇股份转折的新闻吐露情况再度引发关注。

  2020年2月22日,亚太药业公告称,公司实控人陈尧根及其相反走动人、配偶钟婉珍持有的公司股份相符计4124万股遭法院司法凝结。该公告表现,这次股份凝结其实早在2020年1月7日就已发生,然而陈尧根和钟婉珍却并未吐露此事,直到亚太药业议决中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司编制查询才得知。

  记者就上述事件是否相符信披程序规范向亚太药业方面采访咨询,截至发稿,未获回复。

  并购“踩雷”

  由陈尧根家族成员主导的亚太药业股权架构,2015年时因一次定添收购发生了转折,而正是这次收购的标的,成功案例在2019年成为亚太药业“爆雷”的第一张众米诺骨牌。

  2015年10月,亚太药业公告称,制定添募资收购上海新高峰生物医药有限公司(以下简称“上海新高峰”)100%股权。上海新高峰控股上海复活源医药集团有限公司(以下简称“上海复活源”)在内的11家公司,大都从事新药研发外包(CRO)服务业务。

  彼时,亚太药业方面宣称:“标的公司及其控股子公司重要从事CRO服务业务,上市公司将有余行使标的公司已经形成的平台和资源、管理体系、品牌等上风,进走产业整相符,全力实现公司产业转型升级的战略现在的。”

  时逢中国药审改革拉开大幕,CRO走业被资本捧炎,亚太药业斥资9亿元收购了上海新高峰。那时,上海新高峰净资产不能2亿元,所以该收购形成6.7亿元商誉。

  高溢价收购背后少不了业绩对赌。交易对方GV公司允许上海新高峰2015~2018年实现的净收好别离不矮于0.85亿元、1.06亿元、1.33亿元和1.66亿元,上海新高峰董事长任军对上述业绩允许承担连带义务保证。

  亚太药业方面则允许:“以维持标的公司管理层安详为原则,在与标的公司现管理层有余商议的基础上,对标的公司的治理机构进走正当调整。”

  此番允许兑现的首先是,收购完善后,上海新高峰平时经营不息由创首人任军担任董事长兼总经理。其间,亚太药业派出5名高管在上海新高峰兼任董事及管理人员。

  收购完善后的4年内,上海新高峰擦线完善每年的业绩允许,2015年至2018年的业绩允许完善率挨次为117.38%、101.49%、109.16%、87.86%。

  不过,上海新高峰成为亚太药业的业绩顶梁柱。2016年至2018年,上海新高峰别离实现净收好1.08亿元、1.45亿元、1.46亿元,在亚太药业以前净收好中占比别离为91.61%、74.91%、73.38%。

  与此同时,任军也进入到亚太药业中央管理层。2017年5月,任军担任亚太药业董事。2017~2019年,在亚太药业年报公示的高管薪酬中,任军的年薪领衔亚太药业高管。

  亚太药业与上海新高峰间的外延并购望似融相符为一的背后,一场一蹶不振悄然而至。

  2019年10月28日,亚太药业发布公告称,上海复活源未经平常的审批决策程序,擅自为他人挑供担保,对外担保余额累计超1亿元。亚太药业在答对举措方面外示:“公司将对上海新高峰及其子公司公章、相符同章、财务专用章、银走预留印签、各银走网银 U盾等强化管控。”

  然而,亚太药业随后发布的公告表现,上市公司2019年11月25日派做事组进驻上海新高峰,管控做事受阻,上海新高峰无法平常运营,子公司失踪限制。

  直至2020年1月,亚太药业公告中坦言:“鉴于公司失踪对上海新高峰及其子公司的限制,公司不再将上海新高峰及其子公司纳入公司相符并报外周围,形成投资亏损。”

  身陷泥潭

  亚太药业及外延并购标的的新闻吐露不透明,正酝酿着更大的危机。

  2020年1月2日,亚太药业对外发布公告称,公司于2019年12月31日收到《中国证券监督管理委员会调查关照书》(浙证调查字2019427号)。因公司涉嫌新闻吐露作恶违规,中国证监会决定对公司进走立案调查。与此同时,中国证监会对任军进走立案调查。

  据亚太药业最新年报数据,2019年公司业绩大幅下滑,实现业务收好7.09亿元,较上年同期缩短45.84%;归属于上市公司股东净收好-20.69亿元,较上年同期缩短1095.57%。

  审计机构对亚太药业2019年财务报外出具了保留偏见。审计机构称,形成保留偏见的基础包括三个方面:其一,因公司涉嫌新闻吐露作恶违规,证监会对公司、任军进走立案调查。其二,亚太药业对子公司的固定资产、在建工程、开发支出、其他非起伏资产相符计计挑减值,未能实走需要的审计程序。其三,失控子公司上海新高峰的报外相符并周围无法确定。

  3月16日,新世纪资信评估公司将“亚太药业”主体名誉等级由AA负面调整为A 列入负面不都雅察名单,“亚药转债”名誉等级由AA调整为A 。新世纪评估外示,其关注到亚太药业业绩大额折本、被出具保留偏见审计报告、实际限制人及其相反走动人股票被凝结或收到民事判决书,后续将不息关注有关事项挺进,并对亚太药业/亚药转债的名誉质量进走跟踪吐露。

  亚太药业股价急速下跌,已有因买入而折本的股民正式拿首索赔。截至现在,新浪股民维权平台已收到一些针对亚太药业的维权,其中69件被律师批准。

义务编辑:覃肄灵

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